Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Напряжение нарастает с каждым часом, но участники событий пока не осознают, к чему приведёт эта роковая ссора.
До дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни знакомые — не предполагает трагического исхода. Все воспринимают конфликт как обычную дворянскую ссору, которая должна разрешиться примирением. Никто не верит, что эта история может оборвать жизнь гениального поэта.